Programa:
1. Amigo Leo (Marco Pereira)
2. Flamenta (Toninho Ferragutti)
3. Victoria (Toninho Ferragutti)
4. Caymmi encontra Nazareth (Caymmi / Nazareth)
5. Solo Marco Pereira (Suite Baden Powell)
6. Solo Toninho Ferragutti - Sion (Hermeto Paschoal) e Quando me lembro (Luperce Miranda)
7. Sanfonema (Toninho Ferragutti)
8. Nova - Toninho Ferragutti
9. Bate Coxa (Marco Pereira)
10. Mulher Rendeira –(Zé do Norte)
Bis - Flor da Águas (Marco Pereira)